韩国稀奇!被日本重击芯片产业七寸后反袭

时间:2020-10-31 03:05 点击:147

原标题:韩国稀奇!被日本重击芯片产业七寸后反袭

智东西(公多号:zhidxcom)

文 | 温淑

日本前首相安倍晋三已于8月终宣布因身体题目而辞职,四天前(10月25日)三星电子掌舵人李健熙死。一政一商两位大人物已然谢幕,但早在两位大佬仍在台前时就显现的题目,还未有个终局。

往年7月,日本当局官宣针对韩国的半导体原料出口禁令,正整好赶在下半年电子产品大周围出货的关键期。日本半导体原料业对韩国芯片制造业的“致命”掌控力,暂时间图穷匕见。

乐趣的是,一年多以前,韩日芯片业之间互相倚赖的奇妙均衡被打破后,犹如又追求到新的薄弱均衡点。其中行为“被制裁方”的韩国半导体业,活得还挺润泽。那么,韩国是怎么做到的?

▲2019年7月1日 日本发布对韩半导体原料出口节制令

往年7月1日,日本针对芯片产业链上游三栽重要半导体原料,对韩国实走出口节制。芯片制造大国韩国一度面临原料断供的“逆境”。韩国当局公布的数据也从侧面印证了这一局面,在接下来的2019年八月份,韩国半导体出口额同比骤减30.7%。

但时间以前一年多余,面临新冠疫情带来的第二重不确定性,韩国半导体业照样遏制住了颓势。2019年全年,三星、SK海力士不息坐拥全球存储芯片市场80%的江山。据韩国官方统计,今年九月份前20天,韩国半导体出口额同比添补25.3%。

▲2019年,智能手机NAND闪存、DRAM产品市场中,韩企占领过半份额

日本行为全球最大的半导体原料出口国,颁布的一道半导体原料出口禁令,打到了韩国芯片产业链上游的“七寸”。在这一背景下难免让人好奇,行为芯片制造大国的韩国,面临“无米之炊”之际,是怎样克服逆境?

另外,距离日本节制三栽原料出口一年多余,韩国半导体业照样“坚挺”。在这一外象之下,韩国半导体业原形是找到了新的发展路径,照样在苦苦赞成?

智东西发掘并梳理了往年7月日本对韩节制半导体原料出口以来,韩国当局、企业为实现产业链“自立可控”、在政策与实践上采取的措施,请随吾们来还原韩国芯片自救之路全貌。

一、日本节制出口一年之后:韩国重塑半导体原料供答链

回顾往年七月份,日本对韩颁布的出口禁令,涉及到氟聚酰亚胺、光刻胶、高纯度氢氟酸三栽半导体原料,能够说实现了对韩国的半导体制造业的精准抨击。

其中,氟聚酰亚胺是发展折叠屏产品的关键原料之一,可用于制造已足折叠屏盖板请求透明聚酰亚胺薄膜。

光刻胶是芯片生产过程中,光刻工艺中行使到的关键原料之一,在半导体原料价值中占比近6%。

高纯度氢氟酸重要用于芯片、液晶面板等走业的清洗、蚀刻流程,在半导体产品制造的600多道工序中,行使氟化氢的次数可多达十几次。

在全球市场中,这三栽重要原料均被日本玩家主导。

现在,全球90%以上的氟聚酰亚胺来自日本信越、JSR、住友化学等日本玩家。

在全球光刻胶市场,JSR、东京答化、日本信越、富士电子原料相符计市占率达到72%。

另外,瑞星化工、大金、森田化工三家日企在全球高纯度氢氟酸市场,相符计市场份额超过93%。

实际上,在全球半导体产业链的设计、前段制程、后段制程中,日本半导体厂商都占领偏重要地位。

▲在全球半导体产业关键环节首重要作用的日本半导体厂商

据韩国经济钻研院发布的《韩日重要产业竞争力比较及启示》,2018年韩国对日本进口倚赖度超过90%的共有48项产品,上述三栽重要半导体原料位列这48栽产品之中。

▲日本光刻胶玩家在全球市场中占领上风(图源:前瞻产业钻研院)

仅从这一数据,就不难理解为什么日本节制出口禁令一经颁布,韩国芯片龙头三星、SK海力士等企业高管纷纷赴日、赴美追求解决手段。

但是,相比往年七月份的韩国半导体业无原料可用的逆境,最新情况已然发生转折。

从日本精准抨击的三栽半导体原料来望,韩国半导体业必定水平上脱离“无料可用”的阴影。

1、氟聚酰亚胺方面,韩国力求经过添补国内产量已足需要。现在,韩国一家中南地区的原料公司已经成功实现了聚酰亚胺涂料的本地化。

2、韩国企业已从第三国比利时打通光刻胶的进口渠道。有新闻称,比利时的光刻胶供答商或为日本化学企业JSR和比利时微电子钻研中央于2016年竖立的相符资公司。

3、对于高纯度氢氟酸,韩国采取添补国内产量、追求异国进口“双管齐下”的手段,现在实现了70-80%的国产化替代,并从中、美两国找到供答商。

从韩国日贸企业及半导体产业界集体来望,韩国受到经贸摩擦的水平现在处在可控周围内。

六月份,韩国大韩商工会议所说相符韩国贸易投资崛首公社,对302家日贸企业进走了走访调查,84%受访企业外示未在日本出口节制中遭受亏损。

7月26日,韩国发布的《日本出口节制一年对韩国产业界影响及答对政策》,表现日韩间经济倚赖水平降矮。

从半导体业来望,2019年,三星电子、SK海力士在全球DRAM市场照样稳居第一、第二名。

二、韩国政企积极“自救”

一年时间以前,韩国芯片业暂时走出原料被人掣肘的逆境,打造出一条相对可控的上游产业链,在这背后,是韩国当局、龙头企业在迥异方面做出的辛勤。

1、当局:大力投资有关中央技术

在日本于往年7月1日颁布出口禁令仅仅两天后,韩国当局即作出决策,在向世贸构造申诉之外,为韩国半导体业发展注入资金,同时拟订了促进韩国半导体产业链发展的长、短期计划。

7月3日,韩国产业通商资源部决定对半导体原料、零部件与设备研发投入6万亿韩元(约50亿美元)预算,以推动对中央技术、原原料和关键零部件的开发。

韩国总统文在寅于7月8日允诺,当局将扶持零部件、原料、设备产业列为最优先施政课题;韩国当局拟定了“原料、零部件、设备竞争力升迁方案”,大力扶持有关中央技术研发;计划投入总共政策资源挑高本国半导体走业的国产化比例;还成立了民政配相符的“原料与零部件需要供答声援中央”,为该周围注入5.2万亿韩元起伏资金和挑供多项扶持政策。

同时,韩国时隔20年重新修订《原料零部件与设备产业稀奇法》,呼吁企业添大技术研发和投资力度,与零部件原料厂商相辅相成,相符力脱离几十年来对外国技术、零部件供答的倚赖。

2、领先企业:进走多样化采购,造就本土供答链

日本在半导体原料上进走“精准抨击”,首当其冲的就是三星、SK海力士、LG等韩国产业链玩家。

固然韩国当局对本土半导体业释出利好政策,大力扶持、鼓励本本地货业链发展,但造就本本地货业链势需要消耗较长时间、难以解决韩国芯片业“千钧一发”。

在这一背景下,韩国领先半导体企业从自己需要起程,一面开拓采购渠道,另一面扶持本土半导体原料、设备等玩家发展、推动升迁本本地货业链齐全水平。

据外媒日经中文网报道,三星正从从总部位于比利时的公司采购光刻胶。此外,中国电子级氢氟酸供答商多氟多、滨化股份曾泄露,它们已与多家韩国客户形成安详供货有关。

韩国国家纳米晶圆中央主席Lee Jo-won评论称,此前,三星等大型芯片制造公司会购买价格最矮、质量最好的零部件,“不管(这些零部件或原料)来自那里”,“但因为日本的出口节制和COVID-19疫情,他们已经最先造就当地供答商”。

以韩国龙头芯片玩家三星为例,从2020年7月最先,三星与韩国本土半导体设备商Wonik IPS、Tes、Eugene Technology、PSK达成配相符,将推进本土半导体设备的发展。

今年8月份,韩国当局推出一个扩大的半导体原料测试设施,其中所行使的光刻机也是由三星以矮于市场价的价格挑供。

三、韩国半导体业仍有隐郁闷

从2019年7月至今,韩国半导体的外现来望,固然经历短暂的紊乱,但得好于当局的扶持,以及三星等本土领先企业的自救措施,韩国半导体产业并未受到较大冲击。

但在这背后,韩国半导体产业距离真实实现国产化替代还有不少距离。

一方面,日本在全球半导体原料、半导体设备市场占领着上风地位。

全球半导体原料市场中,日本在硅晶圆、相符成半导体晶圆、光罩、光刻胶、药业、靶原料、珍惜涂膜、引线架、陶瓷板、塑料板、TAB、COF、焊线、封装原料等14栽重要原料方面均占领50%及以上的份额。

除了半导体原料方面,日本厂商对电子束描画设备、氧化炉、清洗设备等10栽半导体设备的市场占领率也超过50%。

从这一方面来说,韩国芯片业未遭受到致命抨击,片面因为在于日本对韩约束措施已有所放松。2019年12月20日,日本经济产业省调整对光刻胶出口韩国的规定,将韩国企业能够获得的允诺期限从此前原则上的半年延迟至最长三年。

按照韩国贸易协会(KITA)统计,在日本制裁之下,2019年,韩国芯片设备最大进口国家仍是日本,周围达到3296亿美元。

另一方面,造就半导体项现在耗时长、请求重资产投入,产品往往需经过较长时间得到认证。

2019年7月1日,日本的一纸禁令为韩国芯片业敲响“警钟”,韩国最先从当局到企业的本土化产业链造就之路。但是,这条路势必任重道远。

今年早些时候,韩国宣布在2029年之前,将投入约8.71亿美元开发下一代芯片。 就在不久前的10月12日,韩国宣布,计划到2030年开发多达50栽以人造智能为中央的编制半导体。

上述半导体产业发展计划时间跨度长达十年,对于芯片产业发展来说并不长,但在这十年中,国际有关等方面还能够显现很多变数。

结语:韩国初步缓解被“卡脖子”的逆境

相比往年7月以来的剑拔弩张,韩国与日本在半导体周围的对峙已经懈弛了很多。但是,相比制裁之前,两国间的均衡已然发生了奇妙的转折。

日本照样行为光刻胶、高纯度氢氟酸等半导体原料的全球最大供答市场,同时在半导体设备市场占领上风;韩国行为芯片制造大国,倚赖当局的利好政策、头部芯片企业的带行为用等,初步缓解了被日本在半导体原料上卡脖子的逆境,但短期内照样无法脱离对日本半导体原料、设备的倚赖。

世界上异国两个十足相通的国家,但韩国的芯片产业自救首末,对吾国同样有借鉴意义。

中国同样面临半导体产业被外国“卡脖子”的状况,且现象更添厉峻:迥异于韩国半导体制造业是国家重要经济支柱产业的情况,中国还未在半导体产业链某个环节形成上风,难以实现龙头企业带动产业链发展。所以,尽快造就、完善本本地货业链更是中国芯片业发展的千钧一发。


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